October 17, 2020

বিনিয়োগের কথা: টেলাস কর্প

টুইটার এবং স্টকটিউইটসের জন্য সাউন্ড কামড় হ’ল: ডিভিডেন্ড গ্রোথ টেলিকম। স্টক সম্ভবত তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত। লভ্যাংশের পরিশোধের অনুপাত এবং tণ অনুপাত গ্রহণযোগ্য, তবে কিছুটা উন্নতি দেখে ভাল লাগবে। তবে এই শেয়ারটি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য দীর্ঘ মেয়াদে ভাল আয় করেছে returns আমার স্প্রেডশিটটি টেলাস করপোরেশনে দেখুন

আমি টেলাস কর্পের এই স্টকটির মালিক নই (টিএসএক্স-টি, এনওয়াইএসই-টিইউ)। ২০০৮ সালে জন সার্টজ যে স্টকটির কথা বলেছেন তার একটি তালিকা তৈরি করার কারণে আমি এই স্টকটি অনুসরণ করতে শুরু করেছি। ২০০৯ এবং ২০১০ সালে টরন্টো মানি শো-তে কীস্টোন ফিনান্সিয়াল পাবলিশিং কর্পোরেশন থেকে অ্যারন ডান এই স্টকের সুপারিশ করার বিষয়ে কথা বলেছিলেন। অ্যারন ডান বলেছেন যে তিনি নমনীয় ব্যবসায়িক মডেলগুলির সংস্থাগুলি পছন্দ করেন যা লাভজনক এবং তাদের উপার্জন বাড়ছে। তিনি দৃ strong় পরিচালন দল, স্বাস্থ্য ব্যালেন্স শীট এবং জোরালো মূল্যবান সংস্থাগুলি পছন্দ করেন।

যখন আমি আমার স্প্রেডশিট আপডেট করছি, আমি লক্ষ্য করেছি যে শেয়ারটি হোল্ডারদের জন্য এই স্টকটি দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ হয়েছে। নীচের চার্টটি দেখুন, তবে গত 5 বছর বাদে আমি অন্যান্য অন্যান্য সময়কালে প্রতি বছর 8% এরও বেশি আয় দেখায়। আমি আরও ভাল debtণের অনুপাত দেখতে চাই তবে, কোনও স্টক নিখুঁত নয় এবং তারা দীর্ঘ মেয়াদে ভাল রিটার্ন দিচ্ছে।

লভ্যাংশের ফলন হ’ল লভ্যাংশের বৃদ্ধির মধ্যম। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন মাঝারি (2% থেকে 4% রেঞ্জ) 4.91% এ। 5, 10 এবং historicalতিহাসিক ফলনও মাঝারি হয় 4.41%, 4.22% এবং 3.95% এ। লভ্যাংশের প্রবৃদ্ধি বর্তমানে গত 5 বছরে প্রতি বছর 8.40% এ মাঝারি (8% থেকে 14% রেঞ্জ) রয়েছে। সর্বাধিক সাম্প্রতিক লভ্যাংশ বৃদ্ধি ছিল ২০২০ সালে এবং এটি ছিল ৩.6%। তবে, এই সংস্থার প্রতিবছর দুটি বৃদ্ধি করার অভ্যাস রয়েছে।

ডিভিডেন্ড পরিশোধের অনুপাত (ডিপিআর) এফসিএফ ছাড়াই ঠিক আছে। 2019 সালের ইপিএসের ডিপিআর 76% যা 5 বছরের কভারেজের সাথে 78% at 2019 এর সিএফপিএসের ডিপিআর 31% ছিল 5 বছরের কভারেজও 31% ছিল। ইন্টারনেটে আমি যে কোনও কিছুই খুঁজে পেতে পারি সে অনুযায়ী ফ্রি নগদ প্রবাহ লভ্যাংশ coveringেকে রাখছে না। মর্নিংস্টার এবং ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের মানগুলি ব্যবহার করে, 2019 এর জন্য এফসিএফের ডিপিআর 3481%, 5 বছরের কভারেজের সাথে 394%।

Tণ অনুপাত গ্রহণযোগ্য। 2019 এর দীর্ঘমেয়াদী tণ / মার্কেট ক্যাপ অনুপাত 0.56। 2019 এর জন্য তারল্য অনুপাত 0.78। যদি আপনি লভ্যাংশের পরে নগদ প্রবাহে যোগ করেন তবে এটি 1.25। যদি আপনি দীর্ঘমেয়াদী tণের বর্তমান অংশটিও যোগ করেন তবে এটি 1.64। 2019 এর জন্য tণ অনুপাতটি 1.39 এবং এটি কম এবং এটি সর্বদা নীচের দিকে থাকে 5 বছরের মধ্যকালীন 1.40 এর সাথে। উত্সাহ এবং tণ / ইক্যুইটি অনুপাত 3.56 এবং 2.56 এ গ্রহণযোগ্য। তারা সর্বদা ৩.১ and এবং ২.১ at এ 5 বছরের মধ্যস্থদের সাথে উচ্চতায় রয়েছে।

২০১৫ সালের শেষের দিকে প্রতি বছর মোট রিটার্ন নীচে দেখানো হয়েছে। মূলধন লাভ কলামের অধীনে মূল রিটার্নের অংশটি মূলধন লাভের জন্য দায়ী Return লভ্যাংশ কলামের অধীনে লভ্যাংশের জন্য বিশিষ্ট মোট রিটার্নের অংশ। নীচে চার্ট দেখুন।

থেকে বছর ডিভ Gth টট রেট ক্যাপ লাভ ডিভ
2014 8.40% 7.98% 3.72% 4.26%
২০০৯ 10 18.56% 16.92% ১১.৪২% 5.50%
2004 15 14.26% ১০.৯৯% 7.04% 3.95%
1999 20 5.93% 8.56% 5.40% 3.16%
1994 25 5.33% 9.61% 5.90% ৩.71১%
1990 29 10.91% 9.78% 5.87% ৩.৯২%

5 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মাধ্যমের মূল্য / শেয়ার প্রতি অনুপাতের পরিমাণ 17.29, 18.51 এবং 19.64। সংশ্লিষ্ট 10 বছরের অনুপাত 15.75, 17.05 এবং 18.51। সম্পর্কিত historicalতিহাসিক অনুপাত 13.82, 16.75 এবং 18.51। বর্তমান পি / ই অনুপাতটি 22.18 এর স্টক মূল্যের উপর ভিত্তি করে। 23.73 E এবং ইপিএস অনুমানের 2020 এর জন্য 1.07 এর 2020। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

আমি 15.06 ডলার গ্রাহাম মূল্য পাই। 10 বছরের নিম্নতম, মধ্যম এবং উচ্চ মধ্যমানের মূল্য / গ্রাহামের মূল্য অনুপাতগুলি 1.37, 1.45 এবং 1.54 1.5 P 23.73 এর মূল্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমান পি / জিপি অনুপাত 1.58। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

আমি শেয়ার প্রতি অনুপাতের 10 বছরের 10 বছরের মাঝারি দাম / বইয়ের মূল্য পেয়েছি। বর্তমান পি / বি অনুপাত 2.5 12,046M এর বুক ভ্যালু, 9.43 ডলার শেয়ার প্রতি বুক ভ্যালু এবং $ 23.73 এর স্টক দামের ভিত্তিতে 2.52 is বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের গড় অনুপাতের তুলনায় 9%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত এবং মিডিয়ানের নীচে।

আমি 10 বছরের মাঝারি দাম / 6.88 এর শেয়ারের অনুপাত অনুযায়ী নগদ প্রবাহ পেতে পারি। বর্তমান পি / সিএফ অনুপাতটি 82 23.73 এর শেয়ার মূল্যের উপর ভিত্তি করে 6.82, নগদ প্রবাহের শেয়ারের প্রাক্কলন অনুসারে 2020 $ 3.48 এর C 4.447M এর নগদ প্রবাহ। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের গড় অনুপাতের 1% এর নীচে। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত এবং মিডিয়ানের নীচে।

আমি একটি historicalতিহাসিক মিডিয়ান ডিভিডেন্ড ফলন পেয়ে যা 3.95%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন 4. 1.17 এর লভ্যাংশ এবং Stock 23.73 এর স্টক প্রাইসের ভিত্তিতে 4.91% is বর্তমান ফলন historicalতিহাসিক মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলনের চেয়ে 24%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক কম।

আমি 10 বছরের মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলন পেয়েছি 4.22%। বর্তমান লভ্যাংশের ফলন $ 1.17 এর লভ্যাংশ এবং Stock 23.73 এর স্টক প্রাইসের ভিত্তিতে 4.91% is বর্তমান ফলন historicalতিহাসিক মধ্যবর্তী লভ্যাংশের ফলনের চেয়ে 16%। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দাম তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত এবং মিডিয়ানের নীচে।

10 বছরের মাঝারি দাম / বিক্রয় (রাজস্ব) অনুপাতটি 1.90। বর্তমান পি / এস অনুপাতটি 99 23.73 এর স্টক মূল্যের উপর ভিত্তি করে ১.৯৯, 20 15,247M এর 2020 এর রাজস্ব অনুমান এবং 11.93 ডলার শেয়ার প্রতি আয়। বর্তমান অনুপাতটি 10 ​​বছরের মধ্যবর্তী অনুপাতের 5% এর বেশি। এই স্টক মূল্য পরীক্ষার পরামর্শ দেয় যে শেয়ারের দামটি মাঝের তুলনায় তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত।

স্টক প্রাইস টেস্টিংয়ের ফলাফলগুলি হ’ল শেয়ারের দাম সম্ভবত তুলনামূলক যুক্তিসঙ্গত। লভ্যাংশের ফলন পরীক্ষারগুলি শেয়ারের দামকে মধ্যমানের নীচে দেখায়। পি / এস অনুপাত টেস্টিং এটি মিডিয়েনের উপরে দেখাচ্ছে তবে এখনও যুক্তিসঙ্গত পরিসরে রয়েছে। কোনও অনুমানের উপর নির্ভর করে যে পি / বি অনুপাতটি স্টকের দামটি মিডিয়ানের নীচে দেখাচ্ছে না। পি / ই অনুপাতের পরীক্ষা স্টকটির দাম হিসাবে ব্যয়বহুল দেখায় তবে ইপিএস এই বছর হ্রাস পাবে বলে আশা করা হচ্ছে। 2021 বছরের জন্য, পি / ই 18.83 এ কম।

এটি কি যুক্তিসঙ্গত মূল্যে ভাল সংস্থা? এই স্টকটি দীর্ঘ মেয়াদে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ভাল করেছে। লভ্যাংশ বেশিরভাগ বছর চলে গেছে। আমার কাছে থাকা 29 বছরের লভ্যাংশের তথ্যগুলির জন্য, স্টকের লভ্যাংশ 24 বছরে এবং 2 বছরে কমেছে। এটি ভাল ডিভিডেন্ড গ্রোথ স্টকের মতো মনে হয় যা আমার পছন্দ kind

আমি যখন বিশ্লেষকদের সুপারিশগুলি দেখি, তখন আমি স্ট্রং বয়ে (3, বায় (6) এবং হোল্ড (7) পাই। মূলধন লাভ থেকে .4..46% এবং লভ্যাংশ থেকে ৪.৯৯%।

স্টক চিজের বেশিরভাগ বিশ্লেষক এই স্টকের পছন্দ করে। মোটলি ফুলের অ্যান্ড্রু বাটন জানায় যে 5 জি স্পেসে হুয়াওয়ের সাথে সংস্থার পাস অ্যাসোসিয়েশন তাদের ধরে রাখবে। সিম্পি ওয়াল স্ট্রিটের একজন লেখক এই সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক মালিকানা সম্পর্কে কথা বলেছেন। সিম্পলি ওয়াল স্ট্রিটের একজন লেখক মনে করেন যে লভ্যাংশগুলি ভালভাবে কভার করা হয়নি। মর্নিংস্টারে রূত সালদানা টেলাসকে শীর্ষ লভ্যাংশের হিসাবে উল্লেখ করেছেন। ক্যানটেকের নিক ওয়াডডেল মনে করেন যে কোভিডের সর্বশেষ সঙ্কটের সময় টেলিকম স্টকগুলি ভালভাবে ধরেছিল।

টেলাস কানাডার বৃহত্তম তিনটি ওয়্যারলেস পরিষেবা সরবরাহকারীদের মধ্যে একটি, এর 9 মিলিয়ন মোবাইল ফোন গ্রাহকরা দেশব্যাপী মোট বাজারের প্রায় 30% গঠন করে। এর ওয়েবসাইটটি এখানে রয়েছে টেলাস কর্পস।

আমি সর্বশেষ স্টকটি সম্পর্কে লিখেছিলাম সেটি ছিল অ্যাকর্ড ফিনান্সিয়াল কর্প কর্পোরেশন (টিএসএক্স-এসিডি, ওটিসি-এসিসিএফএফ) … আরও জানুন। পরবর্তী স্টকটি সম্পর্কে আমি লিখব ওয়াজাক্স কর্প (টিএসএক্স-ডাব্লুজেএক্স, ওটিসি-ডাব্লুজেএক্সএফএফ) … আরও জানুন বুধবার, 16 সেপ্টেম্বর, 2020 সন্ধ্যা around টার দিকে। আগামীকাল আমার অন্য ব্লগে আমি স্ট্রিট প্যাটিওস সম্পর্কে লিখব …. মঙ্গলবার, 15 সেপ্টেম্বর, 2020 সন্ধ্যা around টার দিকে আরও জানুন।

এছাড়াও, আমার বই ব্লগে আমি টিমোথি ওয়াইনগার্ডের দ্য মশকো বইটি আরও পর্যালোচনা করেছি …

এই ব্লগটি কেবলমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে এবং বিনিয়োগের পরামর্শ দেওয়ার জন্য নয়। যে কোনও বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আপনার নিজের গবেষণাটি সর্বদা করা উচিত বা কোনও বিনিয়োগের পেশাদারের সাথে পরামর্শ করা উচিত। আমি আমার নিজস্ব উন্নয়নের জন্য গবেষণা করি এবং আমি ভাগ করতে ইচ্ছুক। আমি যা মনে করি তা লিখি এবং আমি সঠিক হতেও বা নাও করতে পারি।

স্টক অনুসরণ এবং বিনিয়োগ নোট জন্য আমার ওয়েবসাইট দেখুন। আমার তিনটি ব্লগ আছে প্রথমটি কেবল নির্দিষ্ট স্টক সম্পর্কেই কথা হয় এবং এটি ইনভেস্টমেন্ট টক বলে। দ্বিতীয়টিতে বেশিরভাগ বিনিয়োগের তথ্য রয়েছে এবং একে বেশিরভাগ বিনিয়োগ অর্থনীতি বলা হয়। আমার শেষ ব্লগটি আমার বইয়ের পর্যালোচনার জন্য এবং এটিকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নন-ফিকশন বলা হয়। টুইটার বা স্টকউইটসে আমাকে অনুসরণ করুন। আমি ইনস্টাগ্রামে আছি। অথবা আপনি আমার ছবি দেখতে গুগল #walktoronto spbrunner8166 করতে পারেন।